Директор по инвестициям — это руководитель, отвечающий за управление инвестиционным портфелем организации. Директор по инвестициям (CIO) обычно руководит командой профессионалов, в обязанности которых входит управление инвестиционной деятельностью и ее мониторинг, управление пенсионными фондами, работа с внешними аналитиками и поддержание хороших отношений с инвесторами. Они также разрабатывают краткосрочную и долгосрочную инвестиционную политику.
Кроме того, директор по инвестициям (CIO) будет обеспечивать понимание и руководство, руководить инвестиционными группами, завершать все операции с фондами и эффективно поддерживать развитие портфеля. Чтобы преуспеть на этой должности, вы должны хорошо разбираться во всех инвестиционных политиках и руководящих принципах, демонстрировать отличные коммуникативные навыки (письменно и устно) и поддерживать сильную профессиональную трудовую этику.

Обратите внимание, что для того, чтобы получить квалификацию главного инвестиционного директора (CIO), вы должны иметь степень в области финансов или соответствующей области, полученную в аккредитованном учреждении, и опыт работы в этой области не менее 5–8 лет. Вы также должны иметь большой опыт руководства и надзора за командой профессионалов в области инвестиций.

Вы также должны мыслить стратегически и уметь принимать решения, уметь эффективно общаться на профессиональном уровне. Сказав это, вот 30 основных обязанностей и ответственности директора по инвестициям (CIO):

Каковы обязанности и должностная инструкция директора по инвестициям?

1. Отвечает за развитие и поддержание эффективных отношений с инвестиционными отделами и обеспечение соблюдения всех политик и законов.
2. Отвечает за мониторинг всех инвестиций и обеспечение эффективности
3. Отвечает за анализ всех требований клиентов и определение соответствующих инвестиционных стратегий для организации и развитие инвестиционной команды для выполнения всей работы организации.
4. Отвечает за предоставление экспертных знаний по всей инвестиционной и финансовой деятельности проекта, управление портфелем проектов и оценку эффективности работы персонала.
5. Отвечает за проверку всех показателей инвестиционного портфеля и подготовку необходимого отчета для руководства в соответствии с политикой компании.
6. Обеспечьте взаимодействие с Инвестиционным комитетом и порекомендуйте новые и изменения в существующей инвестиционной политике и представьте ее на утверждение.
7. Развивайте и сохраняйте знания обо всех планах рыночных ценных бумаг и управляйте всеми продуктами управления портфелем.
8. Отвечает за подготовку и представление всех клиентских отчетов клиентам и руководству в соответствии с требованиями.
9. Помощь в найме и обучении всех сотрудников инвестиционной деятельности, оценка эффективности и решение всех вопросов одновременно.
10. Отвечает за определение инвестиционных потребностей и выявление слабых сторон организации и рекомендации решений.
11. Отвечает за организацию и выполнение назначенных инвестиционных проектов от имени клиентов в соответствии с требованиями клиента.
12. При необходимости встречаться с назначенными клиентами и проводить первоначальную оценку проблемной ситуации.
13. Собирать информацию об инвестиционных потребностях клиента с помощью различных методов (слежка, интервью, опросы, отчеты о прочтении и т. д.)
14. Отвечает за анализ и интерпретацию финансовых данных для выявления недостатков и проблем в области инвестиций и понимания причин
15. Отвечает за формулировку рекомендаций и решений с учетом инвестиционных пожеланий, возможностей и ограничений клиента, формируя краткие отчеты.
16. Отвечает за представление инвестиционных выводов и предложений клиентам с достаточным обоснованием и практическими советами.
17. Отвечает за разработку подробных инвестиционных стратегий для небольших или радикальных изменений в инвестиционных портфелях организации и клиентов.
18. Отвечает за помощь клиенту или организации в реализации плана и устранении любых случайных несоответствий.
19. Отвечает за предоставление рекомендаций по любым возникающим инвестиционным и финансовым проблемам и проблемам в организации или бизнесе.
20. Отвечает за оценку и анализ практики и процедур стратегического инвестирования.
21. Отвечает за организацию и управление инвестиционными проектами.
22. Отвечает за отслеживание и оценку эффективности инвестиционных стратегий и проектов.
23. Отвечает за изучение области инвестиционной торговли на предмет новых инвестиционных возможностей.
24. Успешно представить стратегию оптимизации инвестиций новым клиентам
25. Встреча и консультирование руководителей высшего звена на протяжении всего инвестиционного процесса.
26. Отвечайте на аудиты, чтобы обеспечить постоянное улучшение.
27. Демонстрировать способность выполнять другие обязанности, возложенные руководством.
28. Часть дисциплинарного комитета, который заседает по любому делу, касающемуся сотрудников, находящихся под его / ее руководством.
29. При необходимости примите участие в собеседовании и найме сотрудников с соответствующими навыками.
30. Определяет потребности в развитии инвестиционных сотрудников / стажеров и обеспечивает коучинг, наставничество для улучшения их знаний или навыков по мере необходимости.