Скачать на Android. Подбор кредита всегда под рукой.
USD - 69,34 руб.
EUR - 75,41 руб.

Как начать бизнес по финансовому планированию с нуля за 18 шагов

Как начать бизнес по финансовому планированию с нуля за 18 шагов

Будь вы опытным специалистом по финансовому планированию, стремящимся выбраться из-под контроля чрезмерно требовательного босса, или молодым человеком, только что окончившим колледж. Мечта о создании собственного предприятия по оказанию финансовых услуг, вероятно, является стремлением, которое поднимает вас с постели даже в самый дождливый день. дней. Такие вещи, как деньги, автономия, удобные часы работы и признание в сообществе, — все это входит в пакет, по крайней мере, в наших мыслях. Но в реальном мире запуск предприятия по финансовому планированию — это очень тяжелая работа.

Многие люди, которые терпят неудачу, часто являются теми, кто не может планировать. Специалисты по финансовому планированию работают с отдельными лицами, семьями и предприятиями, чтобы разумно инвестировать свои деньги. Эти специалисты, также называемые финансовыми консультантами, являются знающими финансовыми экспертами, способными отличать выгодные инвестиционные возможности от неэффективных. Они подбирают для клиентов индивидуальный набор продуктов, которые защищают их активы и приносят прибыль.

Многие вещи побудили нас поверить в то, что финансовый кризис 2008 года сделал рынок труда все более конкурентным местом, и одной из немногих профессий, в которых оценивается рост и актуальность, является профессия финансового планировщика. Мы считаем, что возраст вашего среднего финансового планировщика/консультанта увеличивается вместе с возрастом его или ее клиентской базы.

Это причина, по которой все больше специалистов по планированию уходят из своей практики, а больше потенциальных клиентов выходят на пенсию. Мы также считаем, что это изменение демографической ситуации в американском населении быстро открывает новые области специализации, такие как долгосрочный уход и альтернативные инвестиции.

18 шагов, чтобы начать бизнес по финансовому планированию с нуля

1. Понимание отрасли

Эта отрасль состоит из предприятий, которые обеспечивают финансовое планирование, финансовые консультации и управление капиталом для людей и бизнес-клиентов. Компании в этой отрасли также предлагают консультации в сочетании с другими видами деятельности, такими как управление портфелем, планирование защиты и брокерские услуги.

За последние пять лет рост в бизнесе финансового планирования быстро усугубился. До текущего пятилетнего периода рост безработицы и падение располагаемого дохода негативно повлияли на новые и повторяющиеся сборы за консультации. Анализ показал, что, поскольку потребители имеют меньший доступный доход, они предпочитают откладывать деньги или выплачивать долги, а не извлекать выгоду из инвестиций.

Но возвращение к экономическому росту и занятости изменило эту тенденцию. Исследователи полагают, что в течение пяти лет до 2022 года ожидается, что выручка будет продолжать расти по мере улучшения финансовых рынков. Эксперты прогнозируют, что растущее число состоятельных домохозяйств и растущие рынки акций будут способствовать увеличению общего количества активов под управлением (AUM) в отрасли и увеличению доходов от комиссий, взимаемых со стоимости AUM.

Кроме того, в течение 10 лет до 2022 года ожидается, что добавленная стоимость отрасли, которая измеряет вклад отрасли в экономику, будет расти в годовом исчислении на 6,0%, что выше ожидаемого роста ВВП США в годовом исчислении на 2,0% в течение определенного периода. Это привело нас к мысли, что индустрия финансового планирования находится в зрелой фазе своего жизненного цикла.

Быстрое расширение отрасли после более чем 10-летнего периода ускорило вклад в общий экономический рост, но ухудшающееся состояние становления и рост заработной платы приглушили роль отрасли в других аспектах экономики. Мы полагаем, что крупные американские банки и брокеры-дилеры увеличивают свою долю в отрасли финансового планирования, поскольку в отрасли наблюдается повышенный уровень консолидации, и ожидается, что она продолжит расти.

2. Проведите исследование рынка и технико-экономическое обоснование

  • Демография и психология
Мы твердо верим, что этот бизнес идеально подходит для опытных владельцев бизнеса или руководителей высшего звена, которые хотят сменить карьеру. Специалист по финансовому планированию должен иметь опыт в управлении финансами и бизнесом, маркетинге, построении команды и управлении.

Чтобы выжить в отрасли, вы также должны понимать, как получать доход от широкого круга предприятий и расширять существующие потоки доходов. Повседневная деятельность специалиста по финансовому планированию включает личные встречи с клиентами с помощью приложений или сервисов для видеоконференций, а также предоставление рекомендаций своим клиентам. Многие специалисты по финансовому планированию тратят большую часть своего дня на составление финансовых планов для клиентов и дают советы по финансам.

Планирование и управление проектами также является важной частью работы. Предприятия, которые обеспечивают финансовое планирование, должны иметь возможность координировать несколько графиков, поскольку даже малые предприятия могут иметь несколько сотрудников, которые должны присутствовать на всех собраниях. Мы считаем, что предприятие по финансовому планированию зарабатывает деньги, взимая плату за консультации или составление финансового плана. Эта плата может быть либо фиксированной, почасовой оплатой, либо долей дохода.

3. Решите, на какой нише сосредоточиться

Начиная этот бизнес, вы должны знать, что финансовое планирование должно охватывать все области финансовых потребностей клиента и должно привести к достижению каждой из целей клиента. Объем планирования обычно включает в себя следующее, упомянутое ниже, и они также могут служить нишей для выбора, или вы можете решить предоставлять услуги финансового планирования определенному сегменту населения.
  • Управление рисками и планирование страхования
  • Управление рисками денежных потоков с помощью надежных методов управления рисками и страхования
  • Вопросы инвестиций и планирования
  • Планирование, создание и управление накоплением капитала для создания будущих потоков капитала и денежных средств для реинвестирования и расходов, включая управление доходами с поправкой на риск и борьбу с инфляцией.
  • Пенсионное планирование
  • Планирование обеспечения финансовой независимости при выходе на пенсию, включая 401K, IRA и т. д.
  • Планирование налогов
  • Планирование снижения налоговых обязательств и высвобождения денежных потоков для других целей
  • Планирование недвижимости
  • Планирование создания, накопления, сохранения и распределения активов
  • Управление денежными потоками и обязательствами
  • Поддержание и увеличение личных денежных потоков за счет управления долгом и образом жизни
Уровень конкуренции в отрасли
Стоимость активов под управлением (AuM) во всем мире, показатель спроса на услуги финансового планирования и инвестиционного консультирования, составляет около 70 триллионов долларов. Прогнозируется, что глобальный AuM превысит 100 триллионов долларов к 2022 году, причем почти половина из них проживает в Северной Америке.

Ожидается, что в Северной Америке AuM будет расти в среднем на 5,1% в год до 2022 года и превысит 49 трлн долларов (по сравнению с 33,2 трлн долларов в 2012 году), что превысит ожидаемый AuM для Европы, Азии/Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки вместе взятых. .

Из нашего исследования мы смогли отметить, что промышленность США включает около 16 000 заведений (компаний с одним офисом и подразделений компаний с несколькими офисами) с совокупным годовым доходом около 37 миллиардов долларов. Мы также считаем, что спрос в отрасли определяется доходом, благосостоянием и демографией потребителей. Рентабельность отдельных предприятий зависит исключительно от эффективного маркетинга.

Более крупные компании в отрасли имеют некоторые преимущества, предоставляя экспертные знания по более широкому спектру вариантов инвестирования, и они могут взимать более низкие сборы. В то время как небольшие компании могут успешно конкурировать, предоставляя более качественные услуги и консультации. Промышленность США сконцентрирована: на долю 50 крупнейших компаний приходится около 55% промышленности.

4. Знайте своих основных конкурентов в отрасли

  • Станкорп Инвестмент Эдвайзерс Инк.
  • Кембриджские инвестиционные исследовательские консультанты Inc.
  • ООО «Монета Групп Инвестмент Эдвайзерс»
  • Оксфорд Финансовая Группа Лтд.
  • ООО «Сонтаг Эдвайсмент»
  • Планте Моран Финансовые консультанты
  • Рональд Блю и Ко, ООО
  • ООО «Эдельман Файненшл Сервисез»
  • Кларфельд Файненшл Эдвайзерс Инк.
  • 1-й Глобал Эдвайзерс Инк.
  • ООО «ГВ энд Уэйд»
  • Харрис СБББ
  • М. Дэвис Инк.
  • Хомрих Берг
Экономический анализ
Если вы ветеран в этом бизнесе, пытающийся стать независимым, вы, вероятно, устали от постоянного давления продаж, офисной политики и других корпоративных ограничений, наложенных на вас сейчас. Но тогда в этот конкретный момент вашей жизни вы, вероятно, разработали свою личную философию инвестирования, которая может отличаться от методов, поддерживаемых вашим нынешним работодателем.

Существует также вероятность того, что вы также можете быть обеспокоены управлением своей деловой книгой и считаете, что ваши клиенты будут лучше обслуживаться в более независимой обстановке. Действительно, наличие устоявшейся клиентской базы является огромным преимуществом для любого, кто начинает свой собственный бизнес по финансовому планированию, но он также создает собственный набор проблем, таких как удержание и обслуживание ключевых клиентов при перемещении этих счетов из одной компании в другую.

В этой отрасли новички столкнутся с гораздо большими препятствиями на пути к успеху. В дополнение к обычным начальным проблемам, которые необходимо решить, новички также должны создать список клиентов с нуля, а также изучить механику бизнеса. Обратите внимание, что, как и многие другие участники этой области; вы можете рассматривать финансовое планирование как способ реально изменить жизнь других людей.

Некоторых также соблазнит возможный престиж, свобода и высокое вознаграждение, которыми пользуются многие специалисты по финансовому планированию. Имейте в виду, что независимо от вашего происхождения или мотивов создание собственного бизнеса по финансовому планированию, вероятно, будет одним из самых сложных и приятных дел, которые вы когда-либо делали во взрослой жизни.

5. Решите, покупать ли франшизу или начать с нуля

Мы твердо верим, что с недавней свободой пенсионного обеспечения и другими законодательными изменениями, создающими большую сложность в отношении пенсионного, налогового и общего финансового планирования, все согласны с тем, что следующие десять и более лет, вероятно, станут временем бума для предприятий финансового планирования.

Все эти прогнозы и волнение от владения собственной компанией означают, что независимо от того, являетесь ли вы опытным консультантом, желающим работать в одиночку, или новичком в отрасли, перспектива открытия собственного бизнеса по финансовому планированию может выглядеть привлекательной.

Но тогда создание бизнеса с нуля — немалый подвиг, а постоянно растущие затраты и меняющаяся нормативно - правовая база могут усложнить задачу, особенно в сфере финансового планирования. Тщательное планирование, исследование и решимость — все это ключевые составляющие успешного бизнеса, и неспособность планировать может буквально означать планирование неудачи. Начинать с нуля наверняка выгодно некоторым предпринимателям. Но для того, чтобы начать этот бизнес, покупка франшизы, безусловно, лучший способ войти в этот бизнес.

6. Знайте возможные угрозы и проблемы, с которыми вы столкнетесь

Многие предприниматели мечтают установить свой график работы, максимизировать свой доход и стать своим собственным боссом. Никогда не может быть лучшего времени или момента, чтобы начать бизнес по финансовому планированию, но есть несколько проблем и препятствий для начала вашего бизнеса по финансовому планированию, и они могут включать…
  • Решите, какой бизнес по финансовому планированию вы хотите начать
  • Выбор стратегии входа для вашего бизнеса финансовых услуг
  • Построение бизнес-плана для вашего бизнеса финансового планирования
  • Включение и маркетинг вашей практики
  • Изучение политики, регулирующей финансовые аспекты вашего целевого рынка

7. Выберите наиболее подходящее юридическое лицо (ООО, C Corp, S Corp)

Чтобы вы могли принять это очень важное решение разумно, вы должны быть осведомлены об альтернативах, из которых вы можете выбирать. Обратите внимание, что бизнес может быть структурирован несколькими способами; однако закон классифицирует предприятия таким образом, что большинство из них относятся к одной из трех правовых форм. Это: Индивидуальное Предприятие, Полное Товарищество и Корпорация.

Существуют также вариации некоторых из этих основных юридических форм — корпорация S, товарищество с ограниченной ответственностью и компания с ограниченной ответственностью (LLC), относительно новая форма организации бизнеса, получившая юридический статус в большинстве штатов. Но ради этой статьи ТОО является лучшим юридическим лицом для бизнеса по финансовому планированию. Причины:
  • Это дает вам защиту ответственности
Ведь все участники юридической структуры полного товарищества несут персональную ответственность за действия общества. Сюда входят долги, обязательства и неправомерные действия других партнеров. Но товарищество с ограниченной ответственностью предлагает вам защиту ответственности.

Этот тип партнерской структуры защищает отдельных партнеров от личной ответственности за небрежные действия других партнеров или сотрудников, не находящихся под их непосредственным контролем. Это просто означает, что партнеры не несут личной ответственности за долги компании или другие обязательства.
  • Это дает вам огромное налоговое преимущество
По данным Налоговой службы, создание партнерства просто означает, что все партнеры, как правило, несут ответственность за уплату подоходного налога с населения, налогов на самозанятость и расчетных налогов за себя. Но само товарищество не несет ответственности за уплату налогов.

Мы считаем, что кредиты и вычеты компании передаются партнерам для подачи их индивидуальных налоговых деклараций. Но затем кредиты и вычеты делятся на процент индивидуального интереса каждого партнера в компании, что может быть очень выгодно для партнеров, которые имеют ограниченный интерес в компании или особые налоговые требования из-за их интересов в других предприятиях.
  • Он предлагает вам гибкость бизнеса
Возможно, вы не знаете, что товарищества с ограниченной ответственностью предлагают участникам гибкость в владении бизнесом. Это просто означает, что партнеры имеют право решать, какой вклад они будут индивидуально вносить в бизнес-операции. Управленческие обязанности могут быть разделены поровну или разделены в зависимости от опыта каждого партнера. Кроме того, партнеры, имеющие финансовую заинтересованность в компании, могут отказаться от принятия каких-либо полномочий в отношении принятия деловых решений, но при этом сохранить права собственности на основе своей процентной доли в компании.

8. Выберите броское название компании

  • Финансовые планировщики талисмана
  • Спиральные финансы
  • Советники по успеху
  • Финансовые консультации главных ворот
  • Советники по загробной жизни
  • Мэнни планировщики
  • Доступ к средствам
  • Консультанты по недвижимости
  • ТОО Соле Финанс
  • Артур финансовые партнеры
  • Бекки и партнеры

9. Обсудите с агентом лучшие страховые полисы для вас.

Обратите внимание, что в этом бизнесе вы несете ответственность за финансовое состояние вашего клиента. Также имейте в виду, что ваши клиенты обращаются к вам за стабильностью и помощью в достижении финансовых целей, будь то покупка дома, управление своим пенсионным фондом или просто улучшение денежного потока семьи.

Но что, если что-то пошло не так? Действительно, экономический спад или просчет могут означать, что финансовое положение вашего клиента внезапно окажется под угрозой, и вы можете столкнуться с судебным иском, в котором утверждается, что вы не выполнили свои профессиональные обязанности. И CFP сталкиваются не только с профессиональными обязательствами. Существует вероятность того, что на вас могут подать в суд за порчу имущества, травмы или несчастные случаи на рабочем месте. Ваш план управления рисками также должен учитывать основные бизнес-риски.
  • Политика владельца бизнеса
  • Страхование профессиональной ответственности (E&O)
  • Страхование компьютеров и медиа
  • Страхование от утечки данных
  • Страхование ценных бумаг и записей
  • Коммерческий доход от покрытия коммунальных услуг за пределами территории (OPUS)
  • Страхование компенсации работникам
  • Коммерческое автострахование
  • Домашние бизнес-решения

10. Защитите свою интеллектуальную собственность товарным знаком, авторскими правами, патентами.

Вы должны понимать, что конкурентное преимущество вашего бизнеса в области финансового планирования и его будущая ценность могут зависеть от того, как вы защищаете активы, такие как товарные знаки, патенты, авторские права и промышленные образцы. Вам нужно начать с понимания правил, касающихся товарных знаков, патентов и авторских прав, чтобы вы могли защитить работы и инновации вашего предприятия и защитить их от потенциальных юридических трудностей.

Права на интеллектуальную собственность (ИС) играют важную роль в монетизации инноваций: если вы позволите конкурентам легко копировать идеи, вы в конечном итоге можете разрушить успех предприятия. Задумывались ли вы когда-нибудь, сколько людей имеют доступ к вашей интеллектуальной собственности во время налоговой подготовки, проверки и аудита? Для того, чтобы адекватно защитить свой бизнес, вам необходимо,
  • Широко используйте соглашение о неразглашении
  • Активно защищайте свою интеллектуальную собственность
  • Инвестируйте в универсальную защиту интеллектуальной собственности, где это возможно
  • Откройте для себя преимущество вашего бизнеса

11. Получите необходимую профессиональную сертификацию

Сертифицированный специалист по финансовому планированию (CFP), который является самым популярным и известным сертификатом в этой отрасли, является знаком специалистов по финансовому планированию, присуждаемым Советом по стандартам сертифицированного специалиста по финансовому планированию (CFP Board) в Соединенных Штатах и 25 другими организациями, связанными с Финансами. Совет по стандартам планирования (FPSB).

Чтобы люди могли получить разрешение на использование обозначения, они должны соответствовать требованиям к образованию, экзаменам, опыту и этике, а также платить постоянный сбор за сертификацию. Другие сертификаты могут включать;
  • Сертификация FPSC
  • Сертифицированный корпоративный FP&A Professional
  • Сертификация CISI

12. Получите необходимые юридические документы для работы

Почти в каждом штате и стране есть законы о том, какие виды бизнеса должны регулироваться государством. Вот почему настоятельно рекомендуется, чтобы вы проверили свои местные законы, чтобы определить, потребуется ли вам получить лицензию для вашего бизнеса по финансовому планированию, прежде чем вы начнете. Это некоторые из документов, которые могут вам понадобиться;
  • Бизнес-лицензия
  • Страхование
  • Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

13. Поднимите необходимый стартовый капитал

Каждому бизнесу, который хочет добиться успеха, требуется внешнее финансирование, но многие предприниматели не знают, где его найти и сколько за него просить. Будь то кредиты, гранты для малого бизнеса, инвесторы-ангелы, венчурный капитал, краудфандинг или инвестиции от друзей и семьи, вы можете значительно повысить свои шансы на получение коммерческого капитала. Способы финансирования вашего бизнеса по финансовому планированию могут включать:
  • Личные сбережения
  • Питчинг
  • Ангел-инвестор
  • партнерство
  • Венчурный капитал
  • Кредиты и гранты
  • Альтернативный источник финансирования, например, краудфандинг.

14. Выберите подходящее место для вашего бизнеса

Когда вы готовитесь начать этот бизнес, вы наверняка заметили финансовые предприятия в своем районе. Их легко заметить. Трудно встретить торговый центр, в котором уже нет ни одного из этих парней, но вы должны спросить себя: почему они выбирают эти места? Вы можете быть уверены, что они сделали свою домашнюю работу.

Мы считаем, что эти предприятия выбирают свое местоположение из-за плотности населения, среднего скорректированного валового дохода (AGI) в этом районе и близости к их целевому рынку. Мы настоятельно рекомендуем вам использовать те же факторы при выборе места для вашего бизнеса по финансовому планированию.

Обратите внимание, что вы знакомы с конкретной областью, которую рассматриваете, и у вас, вероятно, есть довольно хорошее представление о том, сколько людей имеют доступ к этому месту, к какому уровню дохода они принадлежат, и вы можете провести опрос конкурентов, объехав вокруг. Мы полагаем, что существуют конкретные демографические и социально-экономические отчеты, в которых содержится конкретная информация по этим темам. Вы должны рассмотреть все это, прежде чем остановиться на месте.

Многие предприятия этой отрасли используют свои дома в качестве офисных помещений. Действительно, явным преимуществом является экономия денег на накладных расходах. Однако некоторые владельцы бизнеса предпочитают работать в коммерческих офисах, потому что это создает у клиентов профессиональный имидж. Если ваши средства ограничены, вы можете подумать о том, чтобы начать свой бизнес у себя дома, а затем, в конечном итоге, переехать в коммерческое помещение, как только вы получите прибыль.

15. Нанимайте сотрудников для удовлетворения ваших технических и кадровых потребностей.

Бизнес по финансовому планированию требует почти таких же начальных затрат, как и любой другой бизнес. Расходы пойдут на мебель, аренду, рекламу, технологии, коммунальные услуги и, возможно, на серьезный депозит у нового брокера-дилера (если таковой будет использоваться). Затраты на лицензирование и обучение должны учитываться и для тех, кто в них нуждается. Лица, хорошо разбирающиеся в отрасли, также должны учитывать любую возможную потерю доходов в результате перехода к новой компании.

Вам также необходимо решить, каким специалистом по финансовому планированию вы будете, и это важное решение. Мы считаем, что этот выбор включает в себя как тип услуг, которые вы будете предоставлять своим клиентам, так и ваш метод компенсации. Обратите внимание, что специалисты по финансовому планированию, работающие на комиссионных, как правило, зарабатывают намного больше (в среднем), чем специалисты по планированию на основе комиссионных.

Имейте в виду, что клиенты в этом бизнесе, которым особенно нужны непредвзятые советы, обычно ищут платных планировщиков. Действительно, ваш тип личности может сыграть роль в этом выборе; если у вас аналитический склад ума и вам не нравятся продажи с высоким давлением, вы можете чувствовать себя более комфортно, просто просчитывая цифры и давая рекомендации.
С другой стороны, если вы относитесь к типу А и любите работать с людьми, вы можете добиться большего успеха, используя подход, основанный на продажах. Тип бизнес-модели, которую вы решите использовать, также может определять, какие лицензии вам необходимо получить.

Мы также рекомендуем вам установить профессиональные отношения, особенно без установленной деловой книги. Поиск адвоката или бухгалтера, который готов сотрудничать с вами, может быть лучшим, что вы можете сделать для своего бизнеса.

Обратите внимание, что наличие наставника может быть не менее важным, особенно для новичков в бизнесе. У вас должен быть кто-то, кто может попросить совета, кто может провести вас через трудные ранние этапы. Вы должны убедиться, что все эти части подходят правильно, и они, безусловно, потребуют некоторого времени и настройки, но конечным результатом должен быть оптимизированный бизнес.
Процесс предоставления услуг в бизнесе
Ваш успех в любом бизнесе зависит от вашей способности постоянно держать всех членов вашей команды на одной волне. Как главный исполнительный директор или президент консалтингового предприятия, вы несете ответственность за направление бизнеса. Вы должны быть в состоянии понять, как работает отрасль, и все лазейки, чтобы избежать. Процесс обслуживания финансового планирования сводится к шести простым шагам, они включают в себя;
  • Установление и определение отношений клиента и личного финансового планировщика
  • Сбор данных о клиентах и определение целей и ожиданий
  • Анализ и оценка финансового состояния клиента
  • Разработка и представление финансового плана
  • Выполнение рекомендаций по финансовому планированию
  • Мониторинг финансового плана и отношения финансового планирования

16. Напишите маркетинговый план, наполненный идеями и стратегиями

Маркетинг вашего финансового планирования лучше всего осуществлять с помощью прямой почтовой рассылки, прямого онлайн-маркетинга и реферального маркетинга. Мы рекомендуем вам купить список рассылки компаний, которые уже пользовались услугами финансового планирования или консалтинга в течение последних 30-90 дней.

Эти компании, скорее всего, захотят нанять еще одного планировщика. Обязательно спросите у своего брокера по спискам среднюю сумму в долларах, потраченную на услуги, и отфильтруйте список, чтобы включить только покупателей (так называемый «список покупателей»). Вам также следует рассмотреть возможность печати листовок и визитных карточек и раздачи их местным предприятиям. Вы можете не получить много работы таким образом, но это сделает ваше имя известным. Способы продвижения вашего бизнеса по финансовому планированию просто описаны ниже;
  • Используйте специальный маркетинговый ресурс
  • Реализуйте реферальную стратегию
  • Систематически посещайте существующих клиентов
  • События сборки
  • Создавайте союзы с другими реферерами работы

17. Разрабатывайте железные конкурентные стратегии, которые помогут вам победить

Как мы, должно быть, неоднократно заявляли в этой статье, индустрия финансового планирования наполнена огромной конкуренцией. У более крупных предприятий есть собственные команды по маркетингу и связям с общественностью, которые заботятся о развитии бизнеса. Малые предприятия, однако, должны быть стратегическими в своих маркетинговых усилиях.
  • Большинство предприятий, предоставляющих финансовые услуги, часто совершают две распространенные ошибки при подходе к своей маркетинговой стратегии: они увязают в шквале маркетинговой деятельности, не останавливаясь, чтобы оценить ощутимые преимущества этой тактики, и они не могут адекватно использовать существующие маркетинговые активы.
  • Компании, которые хотят инициировать или оживить свою маркетинговую программу, должны начать с тщательного изучения существующих маркетинговых мероприятий и определения ценности, которую каждое мероприятие приносит предприятию.
  • Избавьтесь от действий, которые не приносят отдачи предприятию. Вместо этого сосредоточьтесь на маркетинговой деятельности, которая принесет пользу вашему предприятию за счет развития бизнеса и повышения лояльности клиентов.
  • Избегайте просмотра тактических результатов, таких как освещение в СМИ, посещаемость веб-сайта, рейтинг кликов по электронной почте, а также «Нравится» и «Подписчики» в социальных сетях для получения ощутимых бизнес-результатов, таких как привлечение потенциальных клиентов, коэффициенты конверсии и принятие новых предложений услуг среди существующих клиентов.
  • Используйте интеллектуальный капитал, чтобы войти в дверь с потенциальными клиентами. Например, когда венчурный участник выступает на конференции, используйте эту возможность, чтобы обратиться к соответствующей целевой аудитории после мероприятия, используя содержание презентации в качестве крючка, чтобы вовлечь потенциальных клиентов в содержательный разговор.
  • Поймите, как продавать «внутренне», чтобы продемонстрировать опыт вашего предприятия из первых рук и завоевать большее доверие потенциальных клиентов. Эффективный маркетинг способствует вовлечению потенциальных клиентов в предметное обсуждение их конкретной ситуации, проблем и целей.

18. Разработайте стратегии для повышения узнаваемости бренда и создания фирменного стиля.

Поймите, что сделать ваш бизнес по финансовому планированию более прибыльным — это простой вопрос специализации и дифференциации. Ваша задача — выделить свою фирму. Никогда не взимайте самую низкую плату. В этой отрасли чем выше гонорар, тем более компетентным вы выглядите в глазах потенциальных клиентов. В то же время ваши советы и работа должны стоить своей цены.
  • Привлекайте и вовлекайте свой целевой рынок
  • Расширьте и укрепите свой бренд
  • Позиционируйте себя как надежного консультанта и доступного ресурса
  • Создавайте и идентифицируйте потенциальных клиентов для большего бизнеса
  • Развивайте более выгодные отношения с клиентами, потенциальными клиентами и источниками рекомендаций
Автор: Александр Гришин
25-01-2022, 21:05
Микрозаймы
Микрозаймы
Бесплатный сервис по подбору микрозаймов
Комментарии (0) :
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Лучшие предложения